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建筑装饰行业点评:新型电力系统发展框架确立板块中长期景气趋势明确
【资料图】
蓝皮书发布,新型电力系统发展框架确立。近期国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》,指出我国电力系统仍存在部分地区电力供应紧张、新能源快速装机后系统调节能力落后、传统电力调度方式难以适应新形势需求、关键核心技术装备尚存短板等问题。为推动“双碳”目标,构建新型电力系统,《蓝皮书》制定“三步走”发展路径,即:加速转型期(当前至2030年),新能源逐步成为增量主体,煤电仍是“压舱石”;总体形成期(2030年至2045 年),新能源逐步成为装机主体;巩固完善期(2045 年至2060年),新能源逐步成为发电量结构主体电源。
“源网荷储”各环节投资均有望保持景气。《蓝皮书》提出以下重点任务:
1)电源侧在当前阶段要推动新能源占比提升,同时要稳住煤电电力供应基本盘,推动煤电灵活性改造和低碳发展;2)电网侧要远距离输电与就地平衡兼容并蓄,支撑高比例新能源高效开发利用,推动分布式智能电网由示范建设到广泛应用,同时要打造适应新能源发展的新型调度运行体系;3)用户侧要推动分散式新能源就地开发利用、多领域跨界融合,提升终端用能电气化水平,并积极发展电力消费新模式,提升用户侧灵活调节和响应能力(5%以上);4)储能侧要积极推动多时间尺度储能规模化应用、多种类型储能协同运行,积极推动电力源网荷储一体化构建模式,再次强调2030 年抽水蓄能装机规模要达到1.2 亿千瓦以上。
深化电价改革,电价市场化机制持续完善。《蓝皮书》指出要持续深化电价改革,有序放开发电上网电价,加快构建起有效反映电力供需状况、功能价值、成本变化、时空信号和绿色价值的市场化电价形成机制;同时强调要深化输配电价改革,推动输电价格和配电价格分开核定,优化跨省跨区输电通道价格机制,打破区域间能源输送消费壁垒,形成以市场为导向的价格体系。
电价市场化机制持续完善,有望驱动各环节电力服务收益更加合理,提振产业链各方投资建设新型电力系统积极性。
投资建议:新型电力系统加速构建,电力调配及消纳模式快速变革,核心推荐和关注具备更大业绩弹性的电力服务板块龙头,包括企业微电网能效管理龙头安科瑞;配电网EPCO 民营龙头苏文电能;电网通信集成领军者泽宇智能;输电智能运维龙头智洋创新;能源互联网龙头国网信通、朗新科技、威胜信息;综合节能服务龙头南网能源。此外,关注受益煤电灵活性改造需求提升的火电运营龙头华能国际、华电国际、大唐发电、国电电力、华润电力。
风险提示:新型电力系统政策推动不及预期,“源网荷储”等环节需求提升不及预期,电价市场化程度提升不及预期等。
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